축제의 제목은 욕망
대학 등록금 마련을 위해 장님행세를 하며 바이올린을 연주하는 남자 강준호, 처음부터 그를 심상치 않게 바라보던 한여사의 권유로 그는 한여사 막내딸 윤옥의 음악 가정교사로 들어가게 된다.
초등학생인 딸 윤옥과 대학1년인 윤미 그리고 한여사와 같이 살게 된 강준호는 한여사와 윤미에게 은밀한 유혹을 받게 되는데...
의식을 잃게 만드는 한여사와의 돌이킬 수 없는 육체의 향연 그리고 준호를 대하는 그의 딸 윤미의 갑작스런 행동들..
한여사는 준호와 자신의 별장에서 한 커플을 맞이하면서 준호는 한여사의 대담함에 더욱 혼란에 빠지게 되는데...